理事動(dòng)態(tài) | 債券投資能力獲肯定，恒生前?；饦s膺“年度卓越固收投資基金公司”
發(fā)布時(shí)間：2024-12-19
閱讀：457
分享到：
由《經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)》主辦的“2024年度金融發(fā)展論壇暨第十三屆卓越金融企業(yè)盛典” 于12月18日?qǐng)A滿落幕。
12月18日，由經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)主辦的2024年金融發(fā)展論壇暨卓越金融企業(yè)盛典圓滿落幕。經(jīng)權(quán)威媒體及專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)選，憑借近年來固收產(chǎn)品的穩(wěn)健業(yè)績(jī)和出色的債券投資能力，恒生前?；饦s膺經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)2024年卓越金融企業(yè)盛典“年度卓越固收投資基金公司”。
經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)金融發(fā)展論壇暨卓越金融企業(yè)盛典自2012年以來，已成功舉辦至第十三屆。作為集權(quán)威性、專業(yè)性、公益性、創(chuàng)新性、持續(xù)性于一體的金融全行業(yè)評(píng)選活動(dòng)，旨在通過專業(yè)機(jī)構(gòu)、行業(yè)專家、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的評(píng)審及調(diào)研，從服務(wù)能力、收益能力、創(chuàng)新能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力、社會(huì)責(zé)任等多維度作為考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，挖掘更多優(yōu)秀及有潛力的金融機(jī)構(gòu)，表彰本年度推動(dòng)行業(yè)發(fā)展有突出貢獻(xiàn)的機(jī)構(gòu)與品牌。此次獲得“年度卓越固收投資基金公司”榮譽(yù)，體現(xiàn)了專業(yè)機(jī)構(gòu)、業(yè)內(nèi)專家及主辦方對(duì)恒生前海基金固收產(chǎn)品業(yè)績(jī)及其債券投資能力的充分肯定。作為一家港資控股公募基金公司，成立于2016年的恒生前?；鹪诟?jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中厚積薄發(fā)，已打造出一支行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富、實(shí)力突出的固收投研團(tuán)隊(duì)，形成投資、研究、交易一體化的投研體系，在大類資產(chǎn)、信用債策略、利率債策略、轉(zhuǎn)債和現(xiàn)金管理等方面分類研究、交叉配合，旗下已涵蓋純債、一級(jí)債基、二級(jí)債基、偏債混合、債券指數(shù)、封閉債基等多種固收類型產(chǎn)品，整體投資業(yè)績(jī)穩(wěn)定優(yōu)異，在銀河證券、海通證券兩大評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)中均排名前列。根據(jù)海通證券發(fā)布的《基金公司權(quán)益及固定收益類資產(chǎn)業(yè)績(jī)排行榜》，截至2024年9月30日，恒生前?；鸾?年固收類絕對(duì)收益率6.68%，同類排名30/161，位于同類前19%分位；近3年固收類絕對(duì)收益率10.59%，同類排名37/143，位于同類前26%分位。據(jù)悉，恒生前海基金已連續(xù)五個(gè)季度實(shí)現(xiàn)近2年維度固收類絕對(duì)收益率均排名全市場(chǎng)前25%的佳績(jī)。另根據(jù)銀河證券基金評(píng)價(jià)中心數(shù)據(jù)，恒生前?；疬^去2年債券投資主動(dòng)管理收益率6.86%，同類排名30/127，位于同類前24%，同樣位于行業(yè)的中上游。近年來，債市走出慢牛行情，恒生前?；鹱プC(jī)遇，打造出不少歷經(jīng)牛熊考驗(yàn)的固收產(chǎn)品代表之作，旗下“恒”系列產(chǎn)品獨(dú)樹一幟，多點(diǎn)開花，各類型債券代表產(chǎn)品業(yè)績(jī)均排名市場(chǎng)前列，為投資者提供卓越的投資回報(bào)。據(jù)悉，恒生前?；鹩?019年成立的一只純債基金，截至目前該基金每年都能實(shí)現(xiàn)正收益，即使在熊市階段，依然體現(xiàn)其出色的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，客戶體驗(yàn)較佳，截至11月末該純債基金A類近三年業(yè)績(jī)銀河排名穩(wěn)居同類前15%，并獲得海通證券三年期五星評(píng)級(jí)。另外其旗下2021年成立的一只二級(jí)債基，憑借基金經(jīng)理出色的資產(chǎn)配置和擇券擇股能力，各階段業(yè)績(jī)均表現(xiàn)亮眼，截至11月末該二級(jí)債基A類近兩年業(yè)績(jī)銀河排名穩(wěn)居同類前10%，并曾于今年11月創(chuàng)出凈值歷史新高。在偏債混合的產(chǎn)品上，恒生前?；鹨差H有建樹，旗下的的偏債混合基金歷史業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗，截至11月末該二級(jí)債基A類近兩年業(yè)績(jī)銀河排名穩(wěn)居同類前12%，并同時(shí)獲得海通證券、銀河證券的三年期五星評(píng)級(jí)。憑借卓越的固收投資回報(bào)，恒生前?；鸬墓淌疹惢鹗艿绞袌?chǎng)眾多投資者的青睞，固收規(guī)模保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，其曾于2021年-2023年期間連續(xù)12個(gè)季度實(shí)現(xiàn)固收規(guī)模正增長(zhǎng)。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2024年9月30日，恒生前?；饌突鹨?guī)模達(dá)141.55億元，近2年增長(zhǎng)率高達(dá)110.61%。展望后市，恒生前海債券基金經(jīng)理李維康表示，當(dāng)前支持性貨幣政策基調(diào)穩(wěn)定不變，未來或仍有降準(zhǔn)降息空間，政策利率、存款利率、同業(yè)存款利率都存在持續(xù)調(diào)降的可能性，債市仍未到牛熊轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。利率債方面，短端債券收益率依然有下行機(jī)會(huì)，未來疊加降準(zhǔn)降息后動(dòng)態(tài)收益后仍然可能高于貨基收益。在資本新規(guī)的大背景下，短期利率債具備不錯(cuò)的貨幣替代價(jià)值。隨著貨幣寬松政策的推進(jìn)和化債進(jìn)程的持續(xù)，長(zhǎng)期亦有下行空間。信用債方面，2025年在化債政策延續(xù)的大背景下，預(yù)計(jì)城投債發(fā)行端趨于偏緊態(tài)勢(shì)，同時(shí)提前償還現(xiàn)象會(huì)有所增加，凈融資規(guī)模繼續(xù)收縮。而在需求端，機(jī)構(gòu)配置資金規(guī)模仍較大，信用債供需延續(xù)有利態(tài)勢(shì)。未來隨著廣譜利率繼續(xù)調(diào)降，利差仍有壓縮空間，不過總體債券市場(chǎng)走勢(shì)在節(jié)奏上可能略顯曲折，諸如2025年財(cái)政力度的博弈、基本面修復(fù)斜率、權(quán)益市場(chǎng)上行等因素均可能造成沖擊。短線上利好密集下行幅度較大亦可能會(huì)有所調(diào)整，但總體而言，如有調(diào)整仍是良好的買入時(shí)機(jī)。展望未來，恒生前?；鸨硎緦⒗^續(xù)秉持價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的理念，在產(chǎn)品布局上時(shí)刻以為持有人創(chuàng)造價(jià)值為準(zhǔn)繩，積極發(fā)揮港資背景優(yōu)勢(shì)，利用股東資源及豐富的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善產(chǎn)品線，力爭(zhēng)在不同的經(jīng)濟(jì)周期和不同市場(chǎng)環(huán)境下為投資者提供更豐富、更多元、更合適的資產(chǎn)配置及投資工具，以滿足投資者全天候的投資需求，矢志為廣大投資者創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)健可持續(xù)的投資回報(bào)。
來源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)
